矿产资源俗（sú）称“工（gōng）业的粮食”，是一个国（guó）家资源安（ān）全和经济（jì）安全（quán）的重要载（zǎi）体（tǐ），我们不仅要关注矿产资源本身的可供性，更要（yào）关注矿（kuàng）产（chǎn）资源从（cóng）上（shàng）游供给到下游（yóu）产业需求（qiú）全过程的可持续性。进入 21 世纪，低碳（tàn）发展、新能（néng）源革命和数字经济成为全球（qiú）主要国家和（hé）经济（jì）体发（fā）展的主旋律。全球进入（rù）第 4 次工业革命和（hé）第 6 次科技革命叠（dié）加的新（xīn）时期，新经济时（shí）代新（xīn）能源汽车、风力发电（diàn）、太阳能光伏、人工（gōng）智能、量子通（tōng）信等战略新兴（xìng）产业快速发展，带动了锂、钴、镍、稀（xī）土、铂（bó）族金属等诸多矿（kuàng）产资源新的（de）需（xū）求（qiú）。这些矿种（zhǒng）通常具有稀有（yǒu）、稀缺、稀散、稀贵等特征，且（qiě）相比大宗矿产，在空间分布（bù）上更加不均匀。可以预（yù）见，当（dāng）下（xià）及未来很长一段时间内（nèi），主要国家和（hé）经济体针对战略新兴产业的（de）矿产资源布局将成为大国博弈的“新战（zhàn）场”，这种博（bó）弈（yì）关系也将颠（diān）覆传统的以油气和铁铜铝大宗（zōng）矿为主导的大（dà）国关系。

在全球化背（bèi）景下（xià），一（yī）国战（zhàn）略（luè）新兴产业（yè）所需（xū）的矿（kuàng）产资源（yuán）不仅可（kě）以从（cóng）矿物（wù）原料中获取，还可以依靠中间品隐含资源（yuán）满足（zú）自身发展的需求(Johnson 等，2008）。随着贸（mào）易保（bǎo）护主义的（de）抬头（tóu）、“技术冷战”的（de）持续升温，地（dì）缘政治风险不断上升，我国部分矿产（chǎn）资（zī）源面临着断供（gòng）、恶（è）意加价等非市（shì）场行为和（hé）中间产品“技术卡脖子（zǐ）”持（chí）续增（zēng）加（jiā）的不确（què）定性（xìng）风险（xiǎn）。如（rú）何从全产业链视角辨析（xī）战略新（xīn）兴产业的矿产资源（yuán）供给关键风险点（diǎn），识别重要矿产资源清单和关（guān）键供需主（zhǔ）体和环（huán）节，是（shì）矿产资源安全的重要课（kè）题。

1 战略性及关键矿产术语界定

当前，主要（yào）面向（xiàng）国民经济发展和国防工业（yè）以及低碳和（hé）新科（kē）技革命等需（xū）求场景，展（zhǎn）开（kāi）矿产资源清单的分析和界（jiè）定（dìng），主要包含以西（xī）方（美国、欧（ōu）盟等）为（wéi）代表（biǎo）的（de）“关键矿产（chǎn）”，以及以（yǐ）中国为代表的“战略（luè）性矿产”，两（liǎng）者的主要差异在于前者主要指非（fēi）能源（yuán）矿产，而后者涵盖了能源、金（jīn）属和非金属矿（kuàng）产三（sān）类（lèi）。在术（shù）语（yǔ）内涵方面，美国官方将（jiāng）关键（jiàn）矿产界定（dìng）为“对经（jīng）济（jì）和国家安全（quán）必不可少的非燃料矿物或矿物材料，其供应链（liàn）容易受到破坏，所制造（zào）产品若断供将会对本国（guó）经济或国家安（ān）全（quán）产（chǎn）生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟（méng）委员会从经济重要（yào）性和供（gòng）应风险两个维度识（shí）别了关键（jiàn）矿产清（qīng）单( European Commission，2020）。此外，学（xué）术（shù）界也从稀有（yǒu）、稀（xī）缺、稀散、稀贵、伴生等特征（zhēng）以及高技（jì）术支撑作用等方面进行了不同的界（jiè）定，如“三稀（xī）”和“四稀”矿产（王登红（hóng）等，2016）、伴生性关键矿产(邵留国等，2020）、高技术矿产（陈从（cóng）喜等，2020），以及提出（chū）了组合（hé）式术语，如战略性关（guān）键矿（kuàng）产（chǎn）(王安建等，2019）。

 

2 战（zhàn）略性矿产资源全产业（yè）链（liàn）界定（dìng）

目（mù）前对于“全产（chǎn）业链（liàn）”尚没有明确的定义，针对这一情况，学者们提出了纵向一（yī）体化、价（jià）值链、供应链、产（chǎn）业链、循（xún）环链、全生命（mìng）周（zhōu）期等思想。纵向（xiàng）一体化关注的（de）是企业本身，通过产品的用（yòng）户或原（yuán）料（liào）的供应（yīng）单位联合或自行向（xiàng）这些经营（yíng）领（lǐng）域扩展（zhǎn），实现企业在（zài）现有业务的基础（chǔ）上（shàng），向现有业务的上游或（huò）下游发（fā）展，形成供（gòng）产、产销或（huò）供产（chǎn）销一体（tǐ）化，以扩（kuò）大现有业务范围的企业经营行为。纵向一体化有助于降（jiàng）低（dī）外（wài）部的（de）不确定性，但随着信息技术（shù）和新技术（shù）的快（kuài）速发展，产品生命（mìng）周期（qī）变短，

纵向一体化使得企业缺乏必（bì）要的适（shì）应市场、响应市场（chǎng）的能力。学者（zhě）们开始（shǐ）关注（zhù）如何（hé）有效处理需求、供应之间的关系，“供（gòng）应链（liàn）”的概念（niàn）应运而生，它包括整合（hé）处理及（jí）控制产（chǎn）品从原料（liào）、生（shēng）产（chǎn）制造到配送给（gěi）顾客的一系列（liè）活动，处于供应链上（shàng）的企业必须同时保持敏捷和精益，并参与全球（qiú）配（pèi）置（zhì）下的竞争合作，供应链更关注的是微观（guān）企业间的整合处理（lǐ）关系( Christopher，2014）。而对（duì）于中观（guān）产业而（ér）言，不仅涉（shè）及企业（yè）间的供需关系，还（hái）存在着企业信息、空间布（bù）局、价值流动（dòng）、资源资本等（děng）多重关（guān）系的内在协（xié）作和投入产出关（guān）系，由此出现了“产业链”的概念。产业链（liàn）是以（yǐ）产品、资（zī）本、知识、信（xìn）息为纽带，以市场（chǎng）需求为导向，以价（jià）值增值（zhí）为目标（biāo），由多个相同或不同企业（yè）按照一定空间或逻辑结（jié）构构（gòu）成的动态（tài）组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产业链的界（jiè）定主要（yào）从局部和（hé）全局两方面展开，其中局部是指从（cóng）勘探到土地复垦全周期的（de）单一矿（kuàng）业项目的产业（yè）链（liàn），而全局则是考虑矿（kuàng）产品生产、加工、使用、废弃（qì）和（hé）回收等环节的（de）全生命周期过程。本（běn）文将矿产（chǎn）资（zī）源全（quán）产业链定（dìng）义为：以价值（zhí）增值和保障经济安（ān）全可持续运行为目标（biāo），包括（kuò）矿（kuàng）产资（zī）源勘（kān）探、开采和洗选等矿业项目阶段，冶炼（liàn）（或提炼）、加工和生产等矿产品生产加（jiā）工阶段，产业（yè）嵌入和行业使（shǐ）用阶段以（yǐ）及（jí）回收循环利用阶段等 4 个阶（jiē）段，以矿产资（zī）源流动为主线，以技术创（chuàng）新为支（zhī）撑，蕴含资源、资（zī）产、资本、环境多重（chóng）属性互动的产品、企业、产业、国（guó）家多主体交互作用的复杂系统。

3 战略性矿产资源（yuán）产业链研究进展

作为支撑国民经济各行各业的基础性产（chǎn）业以及生态环境（jìng）影响（xiǎng）和资源消耗的重要过程，近些（xiē）年广义的（de）矿（kuàng）产资源产业链（liàn）受到资源经济、产（chǎn）业生态等（děng）多个领域的学者关注（zhù）。本文从如何界定（dìng）战略性矿（kuàng）产产业链（liàn）（研究（jiū）理论框（kuàng）架）以及（jí）从哪些方面进行分析（研究（jiū）维度）对现（xiàn）有文献进行了（le）梳理和归纳总结（jié）。

在战略性矿产资源产业链研究理论框（kuàng）架界定方面，目（mù）前主要从自上而下和自下而上两个视角展开研究。自上（shàng）而下的产业链构（gòu）建主要是从矿石或矿（kuàng）业部门开始，采用物质流、全（quán）生（shēng）命周期（qī）、投入产出分（fèn）析等方法，对矿（kuàng）产资源的加工、生产（chǎn）、转化（huà）过程的物质流量和（hé）资源环境（jìng）消耗影响等进行分析。

自下向上（shàng）的研究视角，主（zhǔ）要是针对（duì）某一行业或产品，从产品末端逐步追溯、识别制造该产品（pǐn）的整个产业过程，核算产业（yè）链单（dān）一或多资源流量（物质流）。在（zài）研究维度方面，目前针对（duì）产（chǎn）业链各阶段（duàn）直接矿产资源和隐（yǐn）含矿产资源贸易、产业（yè）链各阶段产品间资源流动、产（chǎn）业（yè）链各阶段产品间价格联（lián）动（dòng）、产业链（liàn）各环节资源（yuán）消耗（hào）和环（huán）境影响、产业链（liàn）各阶段公司（sī）间交叉持股、产业链各阶段关键“创新链（liàn）”识别等展开研究。主要进展如（rú）下：

1）在直接（jiē）矿（kuàng）产资源（yuán）和隐含矿产资源贸易方（fāng）面，主要分析了全球各国单一（yī）矿种贸（mào）易格局、竞争（zhēng）关系和风险评价等。当前（qián）风险评价主要停（tíng）留在各阶（jiē）段贸易关（guān）系层（céng）面，而各阶段产品贸（mào）易隐含资源流动（dòng）和产业（yè）需求之（zhī）间存在着错综（zōng）复杂的关系，需要从（cóng）“贸易—生产”双视角对资源（yuán）安全进行（háng）分析。

2）在产业链各阶段产品（pǐn）间资源（yuán）流动方面，主（zhǔ）要采用（yòng）物质流和全生（shēng）命周期分析方法，分（fèn）析了（le）单一物质自矿石到社会存量及循环利用的全过程。随着（zhe）全（quán）球战略（luè）性关键产业的快速部（bù）署（shǔ），矿产资源的需求迅（xùn）速（sù）增加，一次矿产（chǎn）资（zī）源供给与需（xū）求的缺口将不断加大，循环利用成为（wéi）必要（yào）的补（bǔ）充。

3）在（zài）产业链各阶段产（chǎn）品价（jià）格联（lián）动方面，主要针对单一市场和多市场间矿产品及产业链（liàn）各阶（jiē）段产品的价（jià）格交互（hù）关系展开了一系列研究（jiū）。产（chǎn）业链为系统性（xìng）风险提供了内在（zài）的逻辑关联和传导路径，产（chǎn）业（yè）链、供应（yīng）链背景下对风险亟待重（chóng）新界定。

4）在（zài）产业链各环节资源（yuán）消耗和环境（jìng）影响方面（miàn），主要（yào）针对单一资源消耗（如水资源）和多资源（yuán）消耗（hào），以及单一环境影响（xiǎng）（如碳排（pái）放）和多资源影响对产（chǎn）业链进行分析（xī）。矿产资源的初加（jiā）工和中（zhōng）间（jiān）产品制造均属于（yú）高耗能、高环境影响环节，随着“双碳”目（mù）标（biāo）的（de）提出，如（rú）何保障产业链可持续运行，亟待进一步研（yán）究（jiū）。

5）在产（chǎn）业链各阶段公司间（jiān）交叉持（chí）股（gǔ）方面，研（yán）究发现（xiàn），通过（guò） “ 资本链 ”的布局（jú），可以有效应对一（yī）国（guó）资源短（duǎn）缺的困境，并将重构资（zī）源安全内涵。由于产业链各环（huán）节公司资源（yuán）和资产的差（chà）异性，投（tóu）资持股将改变公（gōng）司或公司背（bèi）后所属国家（jiā）资源的（de）所有权（quán）结构。

4 战略性矿（kuàng）产资源产业链研究前（qián）沿与（yǔ）挑战（zhàn）

通过文献梳理和分析发现，战略性关键矿产（chǎn）资源全（quán）产业链（liàn）研究目前尚处于起步阶段，在理论框（kuàng）架界定、研究维度系统性深入分析等方（fāng）面仍亟待（dài）进一（yī）步（bù）加强。本（běn）文基于（yú）现有文（wén）献的总结（jié）归纳，提出了（le）以下几个（gè）方面的研究前沿与挑战：

1）战略性关键矿产资源（yuán）全产业链系统边界和全（quán）产业（yè）链视角下（xià）资源安全新内涵。作为（wéi）工（gōng）业的粮（liáng）食（shí），战（zhàn）略性（xìng）关键矿（kuàng）产资源渗透（tòu）在（zài）社会和国民经济发展的（de）各个方面，大到（dào）国防（fáng）科工，小到衣食住（zhù）行，无（wú）一（yī）能（néng）脱离矿产资（zī）源的支撑。因此，在（zài）对战（zhàn）略性／关（guān）键矿（kuàng）产资（zī）源（yuán）全产（chǎn）业链研（yán）究（jiū）时，需要根据研究问（wèn）题进行有限边（biān）界界定，且通常（cháng）需要针对（duì）单（dān）一资源与单一（yī）产业（yè）的嵌构关系部署研究（jiū）体系。与此同（tóng）时，由（yóu）于中间品资源流动（dòng）重（chóng）构了资源（yuán）安全，需要突（tū）破以往就矿产资（zī）源上游论（lùn）资源安全的传统模式，引入中（zhōng）间环节资源流动和末端循环利用评估，提出全产业链视角下资源安全新的内涵。

2）“贸（mào）易—生产—循环（huán）”全球产业（yè）链资源流动复杂系统构建。一国产业发展所需的矿产资（zī）源通常通（tōng）过国（guó）内国外两个市场获（huò）取初级产（chǎn）品或中间、终端产品（pǐn），经过深加工或组装等满足本国产业和社（shè）会（huì）需（xū）求。而随着一次（cì）资源的（de）收紧和（hé）竞（jìng）争（zhēng）日（rì）益激烈，循环利用也已经成为各（gè）国不可（kě）或缺（quē）的资源获取路径，且在（zài）多数资（zī）源消耗大国，循环利（lì）用的资源安全保（bǎo）障作用（yòng）将会日益（yì）增强。如何综合考虑贸易、生产和循环之间的复杂关系，构建多主体（tǐ）复杂（zá）系（xì）统，进而（ér）识别全产（chǎn）业（yè）链逻（luó）辑关（guān）联体系下的风（fēng）险（xiǎn）传导路径，寻求全产业链可持续发展的（de）优化（huà）路径，是当前以及未来很长（zhǎng）一段时间内（nèi）政府和学术界亟（jí）待研究的（de）关键（jiàn）课题。

3）“双（shuāng）碳”目标（biāo）下如何保障矿产（chǎn）资源全产业链可持（chí）续发展。随着我国“双碳”目标的提出，碳（tàn）中和、碳达峰的（de）实现必（bì）将给高耗能和高排放的资源洗选（xuǎn）、冶炼加工行业带来深远影响。一方面，需要从长期的视（shì）角（jiǎo），寻（xún）求（qiú）“先立（lì）后破”的能（néng）源结构调整和产（chǎn）能置换（huàn）路（lù）径；另一方（fāng）面，需要（yào）从系统的（de）视角，客（kè）观评价全产业链的可（kě）持续发展的资源需求和绿（lǜ）色保（bǎo）障策略，避免盲目降碳导致牵（qiān）一发而动全身的系统性（xìng）风险发生。

4）创新链、价值链（liàn）、产业链（liàn）、供应链、资本链的相互影响机理。微观企业间的供应链、中观行业间的产业（yè）链、宏观国家间的价值链存在着环环（huán）相（xiàng）扣、系统耦（ǒu）合的复杂（zá）关系，而创（chuàng）新链（liàn）和（hé）资本（běn）链的引入，又将对（duì）“三链”产生颠（diān）覆（fù）性的影响。识别企（qǐ）业（yè）、行（háng）业、国家等主体间资源、产品（pǐn）、技术、资本等（děng）的影响（xiǎng）机理（lǐ），是构建战（zhàn）略性／关键矿（kuàng）产资源全产业链理论体系（xì）的（de）重要基础，也（yě）是国家资源安全的关（guān）键难题（tí）。