矿（kuàng）产资源俗称“工业的粮食”，是一个国（guó）家资源（yuán）安（ān）全（quán）和经济（jì）安全的重要（yào）载体，我们不仅要（yào）关注矿产资源本（běn）身的可供性，更要（yào）关注矿产资源从上游供给到下游产业需（xū）求全（quán）过程的可持续（xù）性（xìng）。进入 21 世纪，低碳发展（zhǎn）、新能源革命和（hé）数字经济成为（wéi）全球主要国家和经济体发展的主（zhǔ）旋律。全球进入第 4 次工业革命和第 6 次科技革命叠加的（de）新时期（qī），新经济时代新能源汽车、风（fēng）力发电、太阳能光伏、人工智能、量子通信（xìn）等（děng）战略新兴产业快速发展，带动（dòng）了锂、钴、镍、稀土、铂族金属（shǔ）等诸多矿产资源新的需求。这些矿种通常具有稀有、稀缺、稀散、稀贵等特征（zhēng），且相比大（dà）宗矿产，在空（kōng）间分布上更加不均匀。可以预见（jiàn），当下（xià）及未来很长（zhǎng）一段（duàn）时间内，主要国家和经（jīng）济体（tǐ）针对战略新兴产业的矿产资源布（bù）局将（jiāng）成（chéng）为大（dà）国博弈的“新战场”，这种博弈关系也（yě）将颠覆传统的以油气和铁铜铝（lǚ）大宗矿为主导的大（dà）国关系。

在全球化背景下，一国战略新兴产业所需的矿产资源不仅（jǐn）可以（yǐ）从（cóng）矿物原料中获取，还可以（yǐ）依靠中间品隐含资（zī）源满足自身发展（zhǎn）的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义的抬头（tóu）、“技术冷战”的持续升温，地缘（yuán）政治风险不断上升，我国部分矿产资源面临着断供、恶意加价等非市场行为和中间产品“技（jì）术卡脖（bó）子（zǐ）”持续增（zēng）加的不确定性风险。如何从全产业链视角辨析（xī）战略（luè）新（xīn）兴产（chǎn）业的（de）矿产资（zī）源供（gòng）给关键风险点，识别重（chóng）要矿产资（zī）源清单（dān）和关键供需主（zhǔ）体和环节，是矿产资源安全的重要课题。

1 战（zhàn）略性（xìng）及关键（jiàn）矿产（chǎn）术语界定

当前，主要面向（xiàng）国民经济发展和国防工业以及低碳和（hé）新科技革（gé）命（mìng）等需求（qiú）场景（jǐng），展开矿产（chǎn）资源清（qīng）单的分析（xī）和（hé）界定，主要（yào）包含以西方（美国、欧盟（méng）等）为代表的“关键矿产”，以（yǐ）及以（yǐ）中国为代表的“战略性矿产”，两（liǎng）者（zhě）的（de）主（zhǔ）要差异在于前者主要指（zhǐ）非能源矿产，而后者涵盖了能（néng）源、金属（shǔ）和非金属矿（kuàng）产三类（lèi）。在术语内涵方面（miàn），美国官方将关（guān）键（jiàn）矿产界定为（wéi）“对（duì）经济（jì）和（hé）国家安全必不可少的非燃（rán）料矿物或（huò）矿物（wù）材料，其供应链容易受到破坏，所制造产品若断（duàn）供（gòng）将会对本国（guó）经济或国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委（wěi）员会从经济（jì）重要性和供应风险（xiǎn）两个（gè）维度识（shí）别了关（guān）键矿产清（qīng）单( European Commission，2020）。此外，学（xué）术（shù）界也从稀有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特征（zhēng）以及高（gāo）技术支撑作用等方面进行了不同的界定，如（rú）“三稀”和“四稀”矿（kuàng）产（chǎn）（王登（dēng）红（hóng）等，2016）、伴生性关键矿产（chǎn）(邵（shào）留国等，2020）、高（gāo）技术矿（kuàng）产（陈（chén）从喜（xǐ）等，2020），以及提出了组合式（shì）术（shù）语，如战略（luè）性关键矿产（chǎn）(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿（kuàng）产（chǎn）资源全产业链（liàn）界定

目前对（duì）于“全产（chǎn）业链”尚（shàng）没（méi）有明确的定义，针对这一情况，学（xué）者（zhě）们（men）提出了纵（zòng）向一体化、价值（zhí）链、供应链（liàn）、产业链、循环（huán）链、全生命（mìng）周期等思想。纵向一体化关（guān）注的是企业本身（shēn），通过产品的用户或原料的供（gòng）应单位联合或自行向这（zhè）些（xiē）经营领域扩展（zhǎn），实（shí）现企业在现（xiàn）有业（yè）务的基础上，向（xiàng）现有业务的上游或下游发展，形成供产、产销或供产销一体化（huà），以扩大现有业务范围的企业经营行为。纵向一体化有助于降低外（wài）部的不确定性，但随着信息技术和新技术的快速（sù）发展（zhǎn），产（chǎn）品生命周期变短，

纵向（xiàng）一体化使得企业缺乏必要的适（shì）应市场、响应市场（chǎng）的能（néng）力。学者们开始关注如何有效处理需求、供应之间的（de）关系，“供应链”的概念应（yīng）运而生，它包括整合（hé）处理及控（kòng）制（zhì）产品从原料、生产制（zhì）造到配送给顾客的（de）一系列活动，处于（yú）供（gòng）应链上（shàng）的（de）企（qǐ）业（yè）必须同时保持敏捷和精益（yì），并参与全球配置下的竞争（zhēng）合作，供应链更关注的是微观企业间的（de）整合处（chù）理关（guān）系( Christopher，2014）。而（ér）对于中观产（chǎn）业而言，不仅涉及企业间的供需关系，还（hái）存在着企业信息、空间布（bù）局、价值流动（dòng）、资源资本等多重关系（xì）的（de）内（nèi）在协作（zuò）和投入产（chǎn）出关（guān）系，由此（cǐ）出（chū）现（xiàn）了“产业链”的概念。产业链是以产品、资本、知识（shí）、信息为纽（niǔ）带（dài），以市场（chǎng）需求为导向，以（yǐ）价值增值为目标，由多个相同或不同企（qǐ）业按照（zhào）一定空间或逻辑结构（gòu）构成的动态组织（郭丕（pī）斌等（děng）2014）。

现（xiàn）有矿产资源产业链的界定主要从局部和全局两（liǎng）方面展开，其（qí）中局部是指从勘探到土地（dì）复（fù）垦全周期的单一矿业项目的产业链，而全局则是考（kǎo）虑矿产品生（shēng）产、加工（gōng）、使用、废弃和回收等环节的全（quán）生命周期过程。本文将矿产资源（yuán）全产业（yè）链定义为：以价值增（zēng）值和保障经（jīng）济安全可（kě）持续运行为目标（biāo），包括矿产资源（yuán）勘探、开采和洗选等矿业项（xiàng）目阶段，冶炼（liàn）（或提炼）、加工和（hé）生产等矿（kuàng）产（chǎn）品（pǐn）生产加工阶段，产（chǎn）业嵌入和行业使用阶段以及回收循环利用阶段等 4 个阶段，以矿产资源流动为主线，以技术创新为支撑，蕴（yùn）含资（zī）源、资产、资本（běn）、环境多重属性互动的产品、企业、产（chǎn）业、国家多主体（tǐ）交互作用的复杂系统。

3 战略性矿产资源产业（yè）链研究进展

作为（wéi）支撑国（guó）民（mín）经济各行各业的基础性产业以及生态环（huán）境（jìng）影响（xiǎng）和资源消耗（hào）的重（chóng）要过程，近些年广义的矿产资源（yuán）产业（yè）链受（shòu）到资（zī）源经济、产业生态等多（duō）个领域（yù）的学者（zhě）关注。本文（wén）从如何界定战略性矿（kuàng）产产业（yè）链（研究理（lǐ）论（lùn）框架（jià））以及从哪些方面进行分析（研究维度（dù））对现有（yǒu）文献进（jìn）行了（le）梳理（lǐ）和归纳（nà）总结。

在（zài）战略性（xìng）矿产资源产业链研究理论框架界定方面，目前主要（yào）从自上（shàng）而下（xià）和自下（xià）而上两个视角展开（kāi）研究。自上而下的（de）产业链构建主（zhǔ）要是从矿石或矿业部（bù）门开始，采用物质流、全生命（mìng）周期、投入产出（chū）分析等方（fāng）法，对矿产资源的加工（gōng）、生产、转化过（guò）程的物质（zhì）流量和资源环境消（xiāo）耗影响等进（jìn）行分析。

自下向上的研究视角，主要是（shì）针对某一行业（yè）或（huò）产品，从产品末端（duān）逐（zhú）步追（zhuī）溯、识别制造该产（chǎn）品的整（zhěng）个产业过（guò）程，核算产业链（liàn）单一或多资源（yuán）流量（物质（zhì）流）。在研究维（wéi）度方面，目前针对产业链各阶段（duàn）直接矿产资源和隐含矿产资源贸易、产业链各阶段产品间资源流动（dòng）、产业链各阶段产品间价格联动、产业链各环节资（zī）源消耗和环境影响（xiǎng）、产业（yè）链各阶（jiē）段公司间交叉（chā）持股、产业链各阶段关键“创新链”识别等（děng）展开研究。主要进展如下（xià）：

1）在直接矿产资（zī）源和（hé）隐含矿产（chǎn）资源贸（mào）易方面，主（zhǔ）要分析（xī）了（le）全球各国（guó）单一矿种贸易格局、竞争关系和风险评价等。当前风险评价主要（yào）停留在各阶段贸易关系层面（miàn），而各（gè）阶段产品贸易（yì）隐含资源流（liú）动和产业需求之间存在着错综复杂的关系，需要从“贸（mào）易—生产”双视角对资源安（ān）全进（jìn）行分析。

2）在产业链各（gè）阶段（duàn）产品间（jiān）资源流动（dòng）方面（miàn），主要采用物（wù）质流和全生命周期分（fèn）析方（fāng）法，分析了单一物质自矿石到社会（huì）存量及循环利用的（de）全过（guò）程。随着（zhe）全球战略性关键产业的快速部署，矿（kuàng）产资源（yuán）的（de）需求（qiú）迅速增加，一（yī）次矿产（chǎn）资源（yuán）供给与需求的（de）缺口将不断加（jiā）大，循环利（lì）用成为必要的补充。

3）在产业链各阶段产品价（jià）格联动方面，主要针对单（dān）一市场和（hé）多（duō）市场间矿产品（pǐn）及产（chǎn）业链各阶段产品（pǐn）的价格交互（hù）关系展开了（le）一系列研究。产业（yè）链为（wéi）系（xì）统性风险提供了（le）内在的逻辑关联（lián）和传导路径，产业链、供应链背景下对风险亟待重新界定。

4）在产（chǎn）业（yè）链各环节资源消耗和环境影响方面，主要针对单一（yī）资源消耗（hào）（如（rú）水（shuǐ）资（zī）源）和多资源消耗（hào），以及单一环（huán）境影响（如碳排放）和多资（zī）源影（yǐng）响对产业链进行分析。矿（kuàng）产（chǎn）资源的（de）初（chū）加工和中间产（chǎn）品制造均属于高耗能、高环境影响环节，随着“双碳（tàn）”目标的提出（chū），如（rú）何保（bǎo）障（zhàng）产（chǎn）业链可持续运（yùn）行，亟待进一步（bù）研究。

5）在产业链（liàn）各阶段（duàn）公司间（jiān）交叉持股方面，研究发（fā）现，通过 “ 资本链 ”的布局，可（kě）以有效应对一国资源短缺的（de）困境，并（bìng）将重构资（zī）源安全内涵。由（yóu）于产业链各环节公司资源和资产的差异性，投资持股将（jiāng）改变公司或公司背后所属国家（jiā）资源的（de）所有权结构。

4 战略（luè）性矿产资源产业链研究（jiū）前沿与挑（tiāo）战

通过文献梳理和分析发现（xiàn），战略性关键矿产资源全产业（yè）链研究目前尚处于（yú）起步阶段，在理论框架界定、研究维度系统性深入分（fèn）析等方面仍亟待进（jìn）一步加强。本文（wén）基于（yú）现有文献的总（zǒng）结归纳（nà），提出了以下几个方面的研究前（qián）沿与挑战：

1）战略性关键（jiàn）矿产资源全产（chǎn）业链（liàn）系统边（biān）界（jiè）和全产业链（liàn）视角下资源安全新内涵。作（zuò）为工业的粮食，战（zhàn）略性（xìng）关键矿产资源（yuán）渗透在（zài）社会和国民经济发展的各个方面，大（dà）到国防科工，小（xiǎo）到衣食（shí）住行，无一能脱离矿产资（zī）源的支撑。因（yīn）此，在对战略性／关键矿产（chǎn）资源全产业链研（yán）究时，需要根据研究（jiū）问题进行有限边界界定（dìng），且通常需（xū）要针对单一资源与单（dān）一产业（yè）的嵌构关系部署研究体（tǐ）系。与此同时，由于中间品资源流动重构了资源安全，需要突破以往就矿产资源上游论资源安全的传统模式（shì），引入中间环节资源流动（dòng）和末端循环利（lì）用评（píng）估，提（tí）出全产业（yè）链视角（jiǎo）下资源安全新的内涵。

2）“贸易—生产—循（xún）环（huán）”全球产业（yè）链资源流动复杂系统构建。一国产业发展（zhǎn）所需的矿产（chǎn）资源通常通（tōng）过国内国外两个（gè）市场获取初级（jí）产品或中间、终端产（chǎn）品，经过深加工或组装等（děng）满足（zú）本（běn）国产业和社会需求。而随（suí）着一次资（zī）源的收紧和竞争日（rì）益激烈，循环利用也已经成为各国不可或缺的资源获（huò）取路（lù）径（jìng），且（qiě）在多数资源消（xiāo）耗（hào）大国，循环利（lì）用的资源安全保障作用将（jiāng）会日益（yì）增强。如何综（zōng）合考虑贸易、生产和循环之间的复杂关系，构建多主体复（fù）杂系统，进而识别全产业链（liàn）逻（luó）辑关（guān）联体系下的（de）风险（xiǎn）传导路径，寻求全产业链可持（chí）续（xù）发（fā）展的优化路径（jìng），是当前以及（jí）未（wèi）来很（hěn）长一段时间（jiān）内政府和学术界亟待研究的关（guān）键课题。

3）“双碳（tàn）”目标（biāo）下如何保障矿产资源（yuán）全产业链可持续发展。随着（zhe）我国“双碳”目标的提出，碳中（zhōng）和（hé）、碳达峰的实现必将给高耗能和高（gāo）排放的（de）资源洗选（xuǎn）、冶炼加工行业带来深远（yuǎn）影响。一方（fāng）面，需（xū）要从长期的视角，寻求“先（xiān）立后破（pò）”的能（néng）源结构调（diào）整和产能置换路径；另（lìng）一方面，需要从系（xì）统的视角，客观评价全产业（yè）链的可持续（xù）发展的资（zī）源需求和绿色保障策略，避免盲目降碳导致（zhì）牵一发而动全身的系统（tǒng）性（xìng）风险发生。

4）创新链、价值（zhí）链、产（chǎn）业链、供应（yīng）链、资本链的（de）相互影响机理。微观企业（yè）间的（de）供（gòng）应链、中观行业（yè）间（jiān）的产业（yè）链（liàn）、宏观国家间的（de）价值链存在着环环相（xiàng）扣、系统耦合的复杂关系，而创新链和资（zī）本链的引入（rù），又将对“三链”产生颠覆性的影响。识（shí）别企业（yè）、行业、国家等主体（tǐ）间资源、产品（pǐn）、技术、资本等的影响机（jī）理，是构建战略性（xìng）／关键（jiàn）矿产（chǎn）资源（yuán）全产（chǎn）业链理论（lùn）体系的重要基础，也是国家（jiā）资（zī）源安全的（de）关（guān）键难（nán）题。